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2017年中国天然气市场形势分析及2018年展望

2018年以来,受宏观经济增速回升、主要用气行业行情改善,环保政策推动、天然气相对竞争能源价格竞争力回升等因素共同推动,我国天然气消费增量创历史最高,天然气产量和进口量同比大幅增加。从全年情况来看,中国天然气消费呈现明显的“淡季不淡”特征,进入采暖季以来,市场需求快速增长,北方多地区出现天然气供应短缺问题,天然气市场供求矛盾极为突出。展望2018年,受环保因素拉动,国内天然气需求将继续保持较快增长,但预期增速较2017年出现回落,季节性供求矛盾仍将持续存在。

2017年以来,我国天然气消费均保持高速增长。1~11月,全国天然气消费量2097亿立方米,同比增涨18.9%。预计全年天然气消费量同比增长17%左右,远远超出过去三年的需求增速;增量超过340亿立方米,刷新我国天然气消费增量历史。

全国天然气消费增量创历史最高 、宏观经济增速回升,主要用气行业行情改善

2017年前三季度我国GDP增速达到6.9%,比去年同期提高0.2个百分点。世界经济复苏拉动出口增速超预期、供给侧改革带来生产资料价格上涨企业进入主动补库存阶段、政策支持下基建投资稳步上升、房地产投资超预期、制造业投资有所回升等。受此拉动,我国主要用气行业行情大幅改善,天然气消费量快速增加。

从主要用气行业来看,城市燃气快速增长。居民和商业用气受环保政策推进、城镇化快速发展、管道覆盖面扩大等因素拉动快速增加,采暖煤改气受中央和地方政策鼓励快速增加。城市燃气公司销量大幅攀升,2017年估计xx集团天然气销量同比增长48.4%;xx燃气销量同比增长25.0%;xx煤气销量同比增长12.1%;北京燃气销售量同比增长14.3%。

我国发电用气快速增长。1~11月全国全社会用电量同比增长6.5%,增速比上年同期提高1.5个百分点。全国规模以上电厂火电发电量同比增长4.7%,水电发电量同比增长2.7%,加上长三角地区外电检修、环保趋严等因素拉动发电用气快速增长。

工业燃料用气稳步增加,受宏观经济好转影响,1~11月粗钢产量同比增长5.7%,增速较去年回升4.6个百分点。工业企业煤改气力度加大,尤其是东部沿海地区工业锅炉窑炉进行大规模煤改气,拉动工业用气稳步增加。

交通用气受车用LNG需求拉动快速回升。1~11月,天然气汽车产量20万辆,同比上升52.5%。其中,重卡产量同比增长2.6倍。化肥、化工用气量快速增长,全国去库存效果明显,化肥、化工产品价格上涨,推动化肥、化工企业用气量增长。

替代燃料价格上涨,天然气价格竞争力回升

国家加快推进天然气市场化改革,出台《关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知》、《关于加强配气价格监管的指导意见》等文件要求降低过高的省内管道运输和配气价格,减少供气中间环节。政策出台后,浙江、广东、山东等多省市下调输配气价格,终端用户用气成本下调。相比之下,竞争燃料价格较高。煤炭价格自2016年四季度一直居于近三年高位,2017年xxx动力煤综合平均价格指数均值约586元/吨,气、煤等热值比价(上海门站价格/xx动力煤价格指数)约为2.5,而这一比价在2015、2016年曾长期在3.5以上,甚至一度超过4.5。在物流市场回暖下,成品油价格上涨使天然气经济性回升,截至2017年8月,全国车用LNG与柴油比价均值维持在低于65%的水平,同比去年下降约10%,拉动重卡用气显著提升。

天然气供应量急剧增长季节性供求矛盾突出

2017年,我国天然气供应量大幅增长。1~10月国内天然气总供应量1935亿立方米,同比增长15.2%。其中,国内天然气产量1210亿立方米,同比增长11%;进口天然气725亿立方米,同比增23%。全国天然气市场需求9月开始进入紧平衡状态。

进入采暖季以来,供需缺口进一步加大,引发交易中心价格大幅上涨和LNG价格迅速攀升。究其原因,消费增量创历史最高和煤改气需求超出预期是主要因素,而储气调峰能力与市场发展不匹配是根本原因。

截至2017年底,我国建成12座地下储气库,工作气量占全国天然气消费量的3.6%,造成天然气保障系统过于脆弱,调节能力不足,制约了我国天然气市场的发展。

2018年国内天然气市场展望

2018年,国内天然气需求将保持较快增长,但增速较2017年出现回落,季节性供求矛盾仍将存在。2018年,我国经济将保持稳中偏弱的发展态势,随着基建、房地产等投资速度持续放缓,建材、冶金、化工等主要用气行业经历快速发展周期后下行压力加大。另一方面,预期国家将持续推进环保政策,加强环保监管,各地仍面临较大环保压力,环保因素将推动用气需求保持增长。从行业来看,城市燃气仍延续快速增长态势;发电用气受煤价相对高位和环保因素影响持续稳步增长;工业用气需求增速受煤改气拉动保持增长;化工和化肥用气需求增速回落。预计2018年全国天然气消费量同比增长10%左右。综合考虑国产常规气的增长情况、非常规气的开发能力、煤制气的开工率、进口气的新增项目情况,预计2018年我国天然气市场供需总体相对平衡,但随着采暖煤改气的推进,冬季供气缺口加大。

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